Baustein 02 · Business Dashboard
Ein System für Ihr ganzes Unternehmen.
CRM, ERP, Projekte, Marketing und Automatisierung in einem auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Dashboard – mit eigener Domain und klaren Rollen.
Was enthalten ist
- Kundenverwaltung (CRM)Zentrale Kundendaten, Verlauf und Kommunikation an einem Ort.
- AuftragstrichterVon der ersten Anfrage bis zur Abnahme – jede Phase sichtbar.
- Rollen & RechtePassende Sichtbarkeit für jedes Teammitglied, nichts Unnötiges.
- KI-Bots für AdministrationWiederkehrende Aufgaben wie Nachfassen und Sortieren automatisiert.
- Eigene DomainEigenständiges, whitelabel-fähiges System statt Insellösung.
- Rechnungen & FinanzenAngebote, Rechnungen und Zahlungsfreigaben im gleichen System.
So läuft es ab
- BedarfsanalyseBestehende Prozesse, Rollen und Schnittstellen erfassen.
- Konzeption & AufbauStruktur, Automatisierungen und KI-Bots für den konkreten Betrieb einrichten.
- Schulung & AbnahmeTeam einarbeiten, Abläufe gemeinsam testen und abnehmen.
- Betrieb & WeiterentwicklungLaufende Anpassung, Support und neue Automatisierungen nach Bedarf.
Ein Beispiel
Ein Betrieb mit mehreren Standorten bündelt Kundenanfragen, Projektstatus und Rechnungsstellung in einem Dashboard. Anfragen von der Website werden automatisch als Kontakt und Chance angelegt, grössere Zahlungsfreigaben laufen nach dem Vier-Augen-Prinzip.
Weg von Excel-Listen und Insellösungen
Viele Betriebe verwalten Kunden, Projekte, Rechnungen und Marketing in getrennten Tabellen, E-Mail-Postfächern und Tools, die nicht miteinander sprechen. Das Business Dashboard bringt diese Bereiche in ein System, das auf die tatsächlichen Abläufe des Unternehmens zugeschnitten ist – nicht umgekehrt.
Anfragen, die über die Website oder den KI-Beratungs-Chat eingehen, landen automatisch als Kontakt und Verkaufschance im Dashboard, statt manuell übertragen werden zu müssen. Von dort aus begleitet der Auftragstrichter jede Anfrage durch Beratung, Angebot, Umsetzung, Abnahme und Rechnungsstellung.
Weil das Dashboard auf einer eigenen Domain läuft und Rollen klar trennt, sehen Teammitglieder genau das, was für ihre Aufgabe relevant ist – von der Kundenberatung bis zur Buchhaltung.
Bereit, das für Ihr Unternehmen zu besprechen?
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